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澳幸运5开户_安里人语/盈利能力修复 家电股待反弹\冯文慧

admin2022-07-0816

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  图:促消费政策进一步提振家电需求,相关板块盈利能力料改善。

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  国务院办公厅印发《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,提到推动品牌消费、品牌品质产品进农村,提出以家电为重点,鼓励绿色智能家电下乡。政策扶持下,增加投资者对家电股的信心。加上内房销售回暖、行业销售数据理想以及原材料价格回落等多个利好因素推动,家电股盈利能力修复可期,值得跟进。

  数据显示,今年首5个月,内地房地产开发投资录得同比下跌。单看5月份,投资、销售等核心指标均出现回暖。5月全国商品房销售面积环比增长25.8%,销售额环比增长29.7%。这是今年以来,商品房单月销售环比首现增长。5月商品房开发投资额和新开工面积分别环比增长14%、20%,反映内房企业投资开工见改善。而内地 *** 对楼市政策的支持力度不断加强,相信6月内房销售及投资环比亦有望见改善。内房销售回暖,利好家电需求。在刚过去的“618”消费节,据京东平台数据显示,截至6月18日当晚,新品、中高端家电产品成交额达去年同期的5倍,成套购家电成交额是去年同期的2倍,家电平均单价同比提升30%。再看另一电商平台:拼多多的数据显示,自5月23日启动以来,家电品牌在拼多多平台的销售再创新高,全品类销售规模实现翻倍增长,按年升103%。

  事实上,自今年4月以来,铜、铝等商品价格跌幅显著,当中LME铝价从今年3月高位已回落近四成。目前已跌回到一年前约2021年初的水平。至于其他原材料,如塑胶、稀土等价格亦从高位回落不少。原材料成本价格下跌,令家电企业的成本压力持续下行,家电行业的盈利能力亦有望在短期内回升。

  未来促消费、鼓励“以旧换新”等政策实施落实,预计家电需求进一步提振。叠加企业毛利率有待回升等因素,家电企业的业绩拐点或将在今年下半年开始出现。目前家电股估值普遍接近历史低水平,多个利好因素推动下,家电股反弹空间可期。

(作者为安里资产管理投资分析师)

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