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U8hash官网:22股获买入评级 最新:呈和科技

admin2022-11-296皇冠博彩

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   11月29日给予呈和科技(688625)买入评级。

  风险因素:合成水滑石新品市场开拓不及预期;局部疫情超预期反复;技术落后的风险;原材料价格上涨风险;技改和募投项目建设不及预期。

  投资建议:呈和科技深耕高分子助剂二十载,主要产品为成核剂、合成水滑石,客户覆盖主流大型化工企业。塑料改性化率提升、聚丙烯扩产趋势下国内成核剂市场不断扩容,PVC 环保趋势下合成水滑石快速发展,公司有望凭借产品成本性能+本地化服务优势,客户不断积累,形成卡位优势。随着技改和募投产能逐步释放,未来有望加速对外国巨头的替代。该机构预计公司2022-2024 年EPS分别为1.52/2.06/2.77 元。采用绝对估值法计算公司合理估值范围为  74.83-87.87 亿元,采用相对估值法,考虑可比公司估值水平(可比公司利安隆、瑞丰新材和凯盛新材2022-2024 年Wind 一致预期平均PE 约为33/23/18 倍),以及呈和科技相对于可比公司在以下方面的独特性:1)所处行业细分小众,技术壁垒高企;2)竞争格局良好,国产替代趋势明确,安全边际较高;3)盈利能力突出,销售毛利率、净利率稳定在44%、28%左右;4)未来业务在其他领域拓展有望进一步打开成长天花板,给予公司2023 年30 倍PE,对应目标市值为82.24 亿元。综合考虑绝对估值法及相对估值法,该机构认为公司的合理估值为80.82 亿元,对应目标股价61 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构4次增持评级、1次买入评级、1次优于大市评级。




   11月29日给予中炬高新(600872)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2022-2024 年收入分别为54.24、59.50、67.46 亿元,归母净利润分别为6.81、8.69、10.08 亿元,EPS 分别为0.87、1.11、1.28 元。

  风险提示事件:食品安全风险;中高端酱油竞争加剧;全国化不及预期;冠状病毒扩散风险;定增项目不确定性风险;房地产剥离事项失败或进展不及预期风险
  该股最近6个月获得机构36次买入评级、15次增持评级、4次买入-A的投评级、4次审慎增持评级、3次“买入”投资评级、3次强烈推荐评级、3次强推评级、2次谨慎推荐评级、1次“推荐”投资评级、1次优于大市评级。




   11月29日给予中航沈飞(600760)买入-A评级。

  投资建议::
  风险提示:下游需求增长不及预期,国防预算增长不及预期。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、4次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次谨慎推荐评级。




   11月29日给予中航沈飞(600760)买入评级。

  维持盈利预测及维持“买入”评级。该机构维持2022-24 年盈利预测为23.0/32.4/41.4 亿元,当前股价对应PE 分别为55/39/31 倍。考虑到下游需求旺盛,行业景气度持续上行,公司作为歼击机领域唯一上市龙头,盈利能力有望提升,因此,维持“买入”评级。

  风险提示:增值税政策变动风险;重点产品研制或交付不及预期;产能建设不及预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、1次“增持”的投评级、1次谨慎推荐评级。




   11月29日给予赛微微电(688325)买入评级。

  投资建议:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构2次买入评级。




   11月29日给予中国铁建(601186)买入评级。

  风险提示:基建投资增速放缓,地产恢复低于预期,毛利率提升不及预期。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、3次强烈推荐评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次强推评级、2次审慎增持评级。




   11月29日给予中航沈飞(600760)买入评级。

  公司发布第二期A 股限制性股票激励计划(草案),拟向226 名激励对象授予限制性股票不超过981.5 万股,约占公司股本总额的0.50%,授予价格为32.08 元。该机构维持盈利预测, 预计公司22-24 年归母净利润为22.32/28.44/36.32 亿元,对应PE 分别为57/45/35x。可比公司Wind 一致预期23PE 均值为58 倍,作为歼击机主机厂,公司所在业务领域有望成为军机主机厂景气度较高的赛道,该机构给予公司23 年66 倍PE,给予目标价95.70 元(前值为84.10 元),“买入”。

  风险提示:供应配套风险,客户订单风险。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、3次买入-A评级、3次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级、1次谨慎推荐评级。




   11月29日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  11.28 日公司发布回报股东特别分红方案和控股股东增持计划公告,将向全体股东每股派发21.91 元特别现金红利,分红现金总额预计约275.2 亿元;控股股东茅台集团及茅台技术开发公司(茅台集团全资子公司)计划利用部分特别分红所得现金红利通过集中竞价增持15.47-30.94 亿元公司股票。该机构认为特别分红方案充分彰显茅台在实现稳定良好发展的同时,重视股东利益,与股东共享发展红利;而集团增持计划彰显对于茅台未来发展的长期信心。今年以来,公司在外部环境扰动下坚定向前,扎实推动机制改革、产品和渠道结构不断完善。维持盈利预测,预计22-24 年EPS 49.70/58.19/67.57元,参考可比公司23 年PE 平均29x(Wind 一致预期),公司作为行业龙头享估值溢价,给予23 年38x PE,目标价2211.22 元,维持“买入”。

  经营势能向上,未来发展有望兼顾速度与质量,维持“买入”评级展望未来,该机构看好改革持续落地及更多市场化经营举措成效显现,经营管理能力亦在不断提升,高质发展可期。维持盈利预测,预计22-24 年EPS49.70/58.19/67.57 元,目标价2211.22 元(前次2327.60 元),“买入”。

  风险提示:省内竞争加剧、行业需求不达预期、食品安全问题
  该股最近6个月获得机构99次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、8次跑赢行业评级、7次买入-A评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐”投资评级、1次谨慎推荐评级。




   11月29日给予公牛集团(603195)买入评级。

  主业延续稳健,新业务贡献增量,,

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,有望穿越周期显韧性,维持“买入”评级10 月社会消费品零售总额同比-0.5%,必选消费表现较强韧性。公司转换器存在结构性增长机会,墙开和照明业务受地产影响有限,“保交楼”政策提估值的同时有望带动竣工端改善。此外,新能源电连接和无主灯业务开始放量,配合良好库存水平以及渠道管理优势,预计Q4 保持稳健增长。该机构维持2022-2024 年盈利预测,预计2022-2024 年公司净利润为31.15/36.46/42.10 亿元,对应EPS 为5.18/6.07/7.00 元,当前股价对应PE 分别为25.8/22.1/19.1 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:新业务销售不达预期风险;疫情扰动风险;渠道拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构24次买入评级、13次增持评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次持有评级、2次强推评级、2次买入-A的投评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级。




   11月29日给予分众传媒(002027)买入-A评级。

  投资建议:疫情反复影响公司短期业绩,该机构预计2022-2024 年归母净利润为31 亿、50.33 亿、59.83 亿,对应EPS 为0.21 元、0.35 元、0.41 元。该机构仍看好公司稳固的竞争壁垒所带来的长期价值,给予2023 年20 倍估值,对应6 个月目标价为7 元,给予“买入-A”评级。

  风险提示:疫情影响超预期;广告主预算增长不及预期;行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、6次强烈推荐评级、4次审慎增持评级、4次推荐评级、4次跑赢行业评级、3次买入-A评级、1次“买入”投资评级。




   11月29日给予贵州茅台(600519)买入评级。

  盈利预测与投资建议:相较2020-2021 年,公司在营销体制优化、产品结构升级、量增保障等多方面实现提升,重新进入又快又好增长。略微调整盈利预测,预计22-24 年收入为1263.42/1428.76/1660.59 亿元,同  比增长15.42%/13.09%/16.23%,归母净利为615.34/709.66/835.24 亿元,同比增长17.30%/15.33%/17.70%,EPS 为48.98/56.49/66.49 元,对应2022年11 月28 日收盘价,PE 为30.82/26.73/22.71X,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济复苏不及预期;疫情持久对消费力和消费升级的中期影响超预期;进一步深度市场化改革有不确定性。

  该股最近6个月获得机构98次买入评级、11次推荐评级、10次增持评级、8次跑赢行业评级、7次买入-A评级、5次强烈推荐评级、5次强推评级、3次优于大市评级、2次“买入”投资评级、2次“推荐”投资评级、1次谨慎推荐评级。




   11月29日给予中来股份(300393)买入评级。

  投资建议:公司作为光伏背板龙头,背板产能不断扩展,毛利率维持较高水平,龙头地位稳固。电池及组件业务随着新产能的不断释放,在未来原材料价格下降的背景下盈利能力也将明显提高。下游绑定央企,随着分布式市场的整县推进,公司光伏应用系统业务在手订单充足。该机构预计公司2022-2024 营业收入为121.47/197.65/272.61 亿元,同比增速为108.7%/62.7%/37.9%,归母净利润为5.85/9.65/14.20 亿元,同比增速为286.7%/65.0%/47.1%,对应2022 年11 月24日收盘价PE 为29.65X/17.97X/12.22X,给予公司“买入”评级。

  风险提示:行业竞争加剧风险;行业政策变化风险;公司产能建设不及预期风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、1次推荐评级、1次增持评级。




   11月29日给予继峰股份(603997)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持公司2022-2024 年归母净利润分别为0.58 亿、5.19 亿、9.70 亿的预测,EPS 分别为0.05 元、0.46 元、0.87 元,市盈率分别为246.95 倍、27.68 倍、14.80 倍,维持“买入”评级。

  风险提示:汽车销量不及预期;新业务拓展不及预期;整合不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、13次增持评级、6次强推评级、3次跑赢行业评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐评级。




   11月29日给予宇邦新材(301266)买入评级。

  风险因素:原材料价格大幅波动;下游光伏装机不及预期;焊带行业产品迅速迭代;其他互连技术实现快速突破;公司新增产能投产进度不及预期。

  盈利预测、估值与评级:在N 型电池渗透率有望快速提升的背景下,公司募投项目快速推进将有望解决产能瓶颈,SMBB、低温焊带等新产品的逐步释放则有望提升公司盈利水平。该机构预计公司2022/23/24 年归母净利润分别为1.19亿/2.65 亿/3.69 亿元,对应EPS 预测为1.15/2.55/3.55 元。该机构综合参考PE与DCF 估值法,给予公司目标价为102 元(对应2023 年40xPE),目标市106 亿元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构6次推荐评级、2次买入评级。




   11月29日给予科沃斯(603486)买入评级。

  盈利预测:
  对公司2022~2024年盈利预测做出如下假设:
  风险提示:
  该股最近6个月获得机构35次买入评级、8次增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、2次推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”的投评级、1次谨慎推荐评级。




   11月29日给予山东高速(600350)买入评级。

  盈利预测及估值:
  风险提示:疫情反复扰动;车流增速不及预期;免费通行补偿措施不及预期。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次增持评级。




   11月29日给予金奥博(002917)买入评级。

  盈利预测、估值与评级:金奥博作为民爆智能装备龙头,布局民爆一体化,电子雷管产线建设、产品放量有望带动公司业绩释放;此外,智能装备业务成功切入军工等领域,打开成长上限。该机构维持2022-2024 年归母净利润预测0.97 亿元、3.38 亿元、4.19 亿元,对应EPS 分别为0.28 元、0.97 元、1.21 元,对应PE分别为40x、11x、9x。维持“买入”评级。

  风险提示:产业链延伸及扩张风险,原材料价格波动风险,电子雷管产线投产进度推迟风险,军工市场开拓不达预期风险
  该股最近6个月获得机构2次买入评级。




   11月29日给予天奥电子(002935)买入评级。

  风险提示:弹载配套业务进展不及预期;低轨卫星组网建设不及预期;疫情因素扰动公司正常生产经营;大股东资产运作不及预期。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级、1次优于大市评级。




   11月29日给予粤电力A(000539)买入评级。

  盈利预测与估值:综合考虑煤价与新能源项目投产进度,该机构下调公司2022-2024 年归母净利分别为-20.83、23.21、31.49 亿元(此前预测2022-2024 年归母净利分别为20.97、28.68、33.12 亿元),当前股价对应2023-2024 年PE 分别为13、9 倍。基于该机构分部估值结果,预计2023 年火电业务归母净利润8.21 亿元,21 倍PE 下价值172 亿元;预计2023 年新能源业务归母净利润15亿元,20 倍PE 下价值300 亿元。即公司2023 年合理内在价值为472 亿元,较当前股价仍有63%上涨空间,维持“买入”评级。

  风险提示:电价政策推进不及预期,新能源项目开展不及预期。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。




   11月29日给予澜起科技(688008)买入评级。

  盈利预测与投资建议。预计公司22-24 年EPS 分别为1.17/1.86/2.82元/股。考虑DDR5 渗透节奏、公司优势卡位以及可比公司估值,维持公司合理价值为92.97 元/股不变,维持“买入”评级。

  风险提示。DDR5 渗透率不及预期,服务器需求不及预期,新品研发不及预期。

  该股最近6个月获得机构25次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级。
  中财网 ,

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